Formation Zoho CRM

Nous proposons des formations Zoho CRM sur site ou dans nos locaux. Notre formateur bénéficie de plusieurs années d'expérience sur le logiciel et travaille également comme consultant.

Notre programme de formation est souple et nous pouvons l'adapter à vos besoins et votre niveau de connaissances du CRM.

Programme de la formation "Prise en main de Zoho CRM"

Découverte du CRM

  • Présentation de l’interface
  • Les paramètres
  • Gestion des utilisateurs et des profils


La personnalisation de l'application

  • La personnalisation des modules
  • La personnalisation des champs
  • La personnalisation des écrans


Gestion des prospects

  • La gestion des prospects
  • La conversion des prospects
  • La récupération depuis le site Web
  • Les modèles de mails


Gestion des comptes et contacts

  • La gestion des comptes et contacts
  • Les fonctions de recherche
  • La gestion des doublons
  • La création de vues


Gestion des opportunités

  • La gestion des opportunités et du cycle de vente
  • Le suivi des opportunités


Les événements

  • La gestion des tâches et des événements
  • Le suivi et l’affectation des tâches


Les rapports et exports

  • La gestion des rapports
  • La création d’un rapport
  • La planification des rapports
  • L'exportation et le publipostage